关中地区政权的更迭
384年，羌族姚苌自称秦王，都长安，史称后秦（384年～417年）。后秦任用汉族地主，惩治贪污，整顿刑狱，废除苛法，前秦末年的混乱局面有所改变。
为了加强思想统治，后继者姚兴提倡儒学和佛教，又注意发展农业生产。后秦在姚兴时一度相当强大，控制西起河西，东至徐、兖的广大地区。但连年战争造成“国用不足”，于是增加杂税，阶级矛盾尖锐，人民不断反抗，各族上层分子也乘机作乱。417年，刘裕灭了后秦。
赫连勃勃是匈奴左贤王卫辰之子。407年，他自称大夏天王，国号夏（407年～431年），都统万城（陕西横山）。他采用骑兵游击战术，使后秦疲于奔命。
刘裕灭后秦不久，赫连勃勃又打败刘裕派在长安留守的军队，尽有关中之地。
夏国统治者非常残暴，在战争中大批地虏掠、坑杀和迁徙居民，平时常无故借口杀人。因此激起人民的极大仇恨。431年，夏为吐谷浑所灭。
